第三方支付丨研究報告

核心摘要：

第三方支付機構（非銀行支付機構）指的是獨立于商戶(hù)和銀行并且具有一定實(shí)力和信譽(yù)保障的獨立機構，為商戶(hù)和消費者提供轉接支付服務(wù)。

按照第三方支付機構的服務(wù)對象，我們可以將第三方支付機構分為面向企業(yè)用戶(hù)提供服務(wù)（B端商戶(hù)收單業(yè)務(wù)）及面向個(gè)人用戶(hù)提供服務(wù)（C端支付錢(qián)包業(yè)務(wù)）兩類(lèi)；

前者稱(chēng)為收單側支付機構，后者稱(chēng)為賬戶(hù)側支付機構，部分情況下同一支付機構可以同時(shí)承擔賬戶(hù)側支付機構與收單側支付機構的角色。

數字化浪潮下第三方支付價(jià)值凸顯

提升資金流與信息流流轉效率，構建產(chǎn)業(yè)數字化重要樞紐

近年來(lái)，第三方支付不僅滲透到C端用戶(hù)生活的方方面面，同時(shí)也已深入B端各產(chǎn)業(yè)全價(jià)值鏈?；谠朴嬎?、大數據、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)積累，以第三方支付為切點(diǎn)的金融科技創(chuàng )新爆發(fā)著(zhù)強大的生命力。通過(guò)海量支付數據的沉淀與積累，溝通產(chǎn)業(yè)資金流與信息流、重塑產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，支付服務(wù)商向產(chǎn)業(yè)數字化綜合服務(wù)商轉變。在C端支付方面，通過(guò)打造流量與生態(tài)優(yōu)勢，第三方支付企業(yè)已快速在B端商戶(hù)數字化升級服務(wù)市場(chǎng)打開(kāi)局面，為餐飲、零售等行業(yè)場(chǎng)景提供貫穿獲客、營(yíng)銷(xiāo)、運營(yíng)等全經(jīng)營(yíng)環(huán)節的升級服務(wù)，是中小微企業(yè)數字化的重要推手。在B端支付服務(wù)方面，第三方支付為中大型企業(yè)、集團構建完備的數字支付與賬戶(hù)體系，充分解決二清等問(wèn)題的同時(shí)，使企業(yè)資金流與信息流更加透明化，大大提升企業(yè)內部與供應鏈上下游資金周轉效率，有效激活產(chǎn)業(yè)供應鏈整體交易的活躍程度，第三方支付已然成為產(chǎn)業(yè)數字化的有效入口與重要樞紐。

監管框架明晰，構建行業(yè)穩定發(fā)展環(huán)境

監管要求沿支付價(jià)值鏈各環(huán)節細化，不同角色各有側重

回顧近兩年第三方支付相關(guān)監管舉措，可以發(fā)現監管針對支付價(jià)值鏈上的不同角色提出了細化的針對性要求：對于收單側支付機構強化對支付受理終端和特約商戶(hù)的管理；對于賬戶(hù)側支付機構更強調備付金的存管、劃轉、監督原則，對于其中具備聯(lián)營(yíng)公司的支付機構更強調支付機構獨立性、公平競爭的要求。同時(shí)，監管層面更加注重不同監管部門(mén)間的協(xié)同，對個(gè)人信息保護和數據安全管理的重視明顯增加。整體而言，第三方支付領(lǐng)域的監管要求不斷趨嚴趨細，在認可第三方支付業(yè)務(wù)價(jià)值的同時(shí)為其健康發(fā)展提供穩定的環(huán)境。

第三方綜合支付交易規模穩定增長(cháng)

個(gè)人支付是基石，企業(yè)支付有望打開(kāi)第三方支付新局面

第三方綜合支付可以按照服務(wù)對象劃分為個(gè)人支付和企業(yè)支付，個(gè)人支付機構憑借數字錢(qián)包良好的支付功能、多樣化的衍生服務(wù)，提升用戶(hù)黏性；而企業(yè)支付憑借為企業(yè)提供支付解決方案，使得企業(yè)端受理第三方個(gè)人支付成為可能，二者在個(gè)人端、企業(yè)受理端雙向發(fā)力，共同推動(dòng)第三方綜合支付規模的增長(cháng)。2022年上半年，受疫情反復和監管趨嚴等多方面因素影響，企業(yè)支付中的線(xiàn)下收單業(yè)務(wù)規模預計將出現下滑，進(jìn)而使得企業(yè)支付交易規模占整體規模比例略有下滑。但伴隨著(zhù)整體市場(chǎng)環(huán)境和監管措施的穩定與落地，加之產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付的蓬勃發(fā)展，預計未來(lái)幾年內，第三方企業(yè)支付市場(chǎng)將進(jìn)入平穩較快增長(cháng)階段。

探索第三方企業(yè)支付市場(chǎng)發(fā)展潛力

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付預計將伴隨不同行業(yè)的數字化進(jìn)程持續滲透

第三方企業(yè)支付機構面向企業(yè)客戶(hù)，基于對企業(yè)業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)特征的理解為企業(yè)提供定制化支付解決方案，同時(shí)以支付為切入口，為企業(yè)提供集財務(wù)管理、資金管理、營(yíng)銷(xiāo)等服務(wù)于一體的解決方案?；趯ζ髽I(yè)業(yè)務(wù)的理解，第三方企業(yè)支付機構提供的支付服務(wù)更加貼合企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、使用便捷度更高。企業(yè)支付按照交易場(chǎng)景又可以進(jìn)一步劃分為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)和線(xiàn)下收單業(yè)務(wù)，在消費互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉型的當下，針對B端企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈支付、產(chǎn)業(yè)鏈數字化業(yè)務(wù)尚有進(jìn)一步滲透的空間，將驅動(dòng)第三方企業(yè)支付規模進(jìn)一步增長(cháng)。

第三方支付產(chǎn)業(yè)圖譜

從業(yè)者按照服務(wù)對象不同產(chǎn)生角色分化

C端支付錢(qián)包提供方與B端支付解決方案提供方所需稟賦不同

盡管均被稱(chēng)作第三方支付機構，但面向C端用戶(hù)提供支付錢(qián)包服務(wù)和面向B端商戶(hù)、企業(yè)提供支付解決方案是兩條截然不同的路徑。C端支付錢(qián)包服務(wù)更加標準化、易形成規模效應，但通常與完善的商業(yè)生態(tài)相輔相成，入局壁壘高。B端企業(yè)支付服務(wù)相對定制化、行業(yè)屬性更強，先入局者通常具備較強的話(huà)語(yǔ)權、可形成標準化解決方案，不同行業(yè)通常會(huì )涌現出各自行業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢支付服務(wù)商。

C端支付服務(wù)的第二增長(cháng)曲線(xiàn)

支付導流金融服務(wù)和生活服務(wù)，增加變現能力和用戶(hù)粘性

C端支付業(yè)務(wù)不僅是用戶(hù)商業(yè)行為的關(guān)鍵閉環(huán)，同時(shí)也具備向金融服務(wù)、生活服務(wù)導流的作用，這在行業(yè)頭部支付錢(qián)包的商業(yè)實(shí)踐中被不斷印證。交通、購物等綜合生活服務(wù)產(chǎn)品的使用頻率相對更高、剛需屬性相對更強，可以為C端支付錢(qián)包帶來(lái)流量增長(cháng)；而導流信貸、理財等業(yè)務(wù)的服務(wù)費水平相對更高，可以提升C端支付錢(qián)包變現能力。

隨著(zhù)這一發(fā)展路徑的明晰，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始持牌支付牌照，希望在支持自身業(yè)務(wù)的支付交易基礎上，能夠通過(guò)支付業(yè)務(wù)引導用戶(hù)使用更多的生活、金融服務(wù)產(chǎn)品，提高綜合業(yè)務(wù)價(jià)值。

C端支付服務(wù)導流邏輯成立的判斷

關(guān)鍵四要素：用戶(hù)基礎、轉化契機、發(fā)展時(shí)機、服務(wù)質(zhì)量

盡管C端支付業(yè)務(wù)具備引流多元金融服務(wù)和生活服務(wù)的能力，但并不是每一個(gè)C端支付業(yè)務(wù)的從業(yè)企業(yè)都能成功復制這一成長(cháng)路徑。艾瑞分析認為，C端支付業(yè)務(wù)導流金融和生活服務(wù)打開(kāi)第二增長(cháng)曲線(xiàn)的邏輯成立需要關(guān)鍵四要素的完備。其中，用戶(hù)流量構成了C端支付業(yè)務(wù)導流其他業(yè)務(wù)的基礎；溢出的用戶(hù)關(guān)注、用戶(hù)情緒、資金剩余是觸發(fā)用戶(hù)產(chǎn)生轉化行為的契機；發(fā)展時(shí)機則是轉化的新業(yè)務(wù)是否具備足夠的吸引力、不可替代性從而形成規模的關(guān)鍵因素；服務(wù)質(zhì)量是用戶(hù)在轉化后有效維持使用從而提高用戶(hù)價(jià)值的保證。

B端服務(wù)依客群特點(diǎn)與資源環(huán)境再分化

頭部獨立第三方支付機構的市場(chǎng)認可度與接受度進(jìn)一步提升

在選擇支付服務(wù)商的時(shí)候，B端客戶(hù)最先能夠觸達的信息是支付機構的背景信息，對支付機構背景特征的重視程度在一定程度上將不同類(lèi)型的支付機構按客群進(jìn)行了劃分：國企央企更愿意選擇大型商業(yè)銀行，因為其知名度更高、雙方合作歷史更久，具備更強的背書(shū)；無(wú)國企央企背景的行業(yè)頭部企業(yè)更愿意選擇知名的第三方支付機構，雙方的業(yè)務(wù)節奏更加匹配；行業(yè)中尾部的企業(yè)一部分具備自主選擇權，通常也會(huì )選擇服務(wù)態(tài)度更好、更加量身定制的第三方支付機構甚至第四方聚合支付機構，而也有相當體量的長(cháng)尾部商戶(hù)無(wú)法自主選擇支付機構，需要根據上下游核心企業(yè)的要求使用對應的支付鏈路。

在使用第三方支付機構服務(wù)的條件下，具備生態(tài)體系的支付機構和獨立的支付機構服務(wù)的客群之間也會(huì )存在明顯的界限。一方面，由于在體系內具備更強的話(huà)語(yǔ)權與更高的利潤率，具備生態(tài)體系的支付機構通常更愿意服務(wù)體系內商戶(hù)，并不具備強烈的向生態(tài)外挖掘客戶(hù)的意愿。另一方面，對部分企業(yè)而言，生態(tài)型支付機構背后的大零售平臺對其存在競爭威脅，使用生態(tài)平臺關(guān)聯(lián)的支付服務(wù)會(huì )使其產(chǎn)生商業(yè)數據泄露的擔憂(yōu)，所以更愿意選擇獨立的支付機構。以易寶支付為代表的獨立的支付機構定位更加純粹，具備更強的獲客意愿，愿意提供更加定制化的服務(wù)方案，在更加激烈的市場(chǎng)競爭環(huán)境中不斷提升服務(wù)水平。

B端支付服務(wù)的第二增長(cháng)曲線(xiàn)

拓展多元服務(wù)支撐能力，陪伴企業(yè)成長(cháng)

支付機構為B端企業(yè)提供支付服務(wù)，創(chuàng )建了業(yè)務(wù)基礎與信任基石。隨著(zhù)企業(yè)數字化進(jìn)程的推進(jìn)與支付合作的深入，第三方支付企業(yè)承擔的角色開(kāi)始日趨多元。從業(yè)務(wù)的廣度而言，支付服務(wù)商可以聯(lián)合外部合作方或自建相關(guān)能力，為客戶(hù)提供發(fā)票財稅、供應鏈金融、營(yíng)銷(xiāo)拓客等相關(guān)服務(wù)支持，滿(mǎn)足企業(yè)不同時(shí)期的數字化轉型需要。從業(yè)務(wù)的深度而言，支付機構可以在支付轉接服務(wù)的基礎上，通過(guò)賬戶(hù)體系搭建、不同業(yè)務(wù)模塊之間的對接等服務(wù)內容與客戶(hù)企業(yè)構建更加深入的綁定關(guān)系，為業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴展奠定堅實(shí)基礎。

參與大中型企業(yè)產(chǎn)業(yè)數字化布局

近C端產(chǎn)業(yè)行業(yè)屬性強，定制化賬戶(hù) 服務(wù)價(jià)值凸顯

C端支付的成熟發(fā)展，帶動(dòng)了近C端產(chǎn)業(yè)快速線(xiàn)上化、數字化轉型，支付作為交易的剛需一環(huán)，必然成為這一進(jìn)程中的先行者。因此，以易寶支付、快錢(qián)、隨行付為代表的第三方支付機構在近C端產(chǎn)業(yè)數字化服務(wù)中，是為重要推動(dòng)者之一。近C端的大中型企業(yè)主要集中在航旅、教育、金融等行業(yè)場(chǎng)景，這類(lèi)企業(yè)圍繞其C端用戶(hù)需求，對于支付服務(wù)的豐富度、定制化程度要求較高，而第三方支付機構定制開(kāi)發(fā)靈活性高、定制周期短、服務(wù)體系完善等特點(diǎn)，能夠很好滿(mǎn)足此類(lèi)客戶(hù)需求。通過(guò)為產(chǎn)業(yè)內頭部企業(yè)提供定制化需求，第三方支付機構進(jìn)而可將標品化產(chǎn)品服務(wù)推廣至產(chǎn)業(yè)內中小企業(yè)客戶(hù)。近C端產(chǎn)業(yè)支付解決方案，通常按照行業(yè)場(chǎng)景進(jìn)行劃分，并以賬戶(hù) 服務(wù)形式出現，即除了包括收單、收付款、分賬等在內的基礎賬戶(hù)服務(wù)外，還涉及針對不同行業(yè)場(chǎng)景的定制化支付/賬戶(hù)衍生服務(wù)。

遠C端產(chǎn)業(yè)數字化布局道阻且長(cháng),支付機構著(zhù)力助其信息化建設

遠C端產(chǎn)業(yè)包含傳統工業(yè)制造業(yè)、傳統批發(fā)貿易業(yè)等，相比近C端產(chǎn)業(yè)，其業(yè)務(wù)模式更新迭代較緩慢，原因之一是遠C端產(chǎn)業(yè)受C端消費數字化影響較小，其二是由于產(chǎn)業(yè)鏈條更長(cháng)且更復雜，導致遠C端產(chǎn)業(yè)中單點(diǎn)企業(yè)和供應鏈條整體的數字化都更為困難。近年來(lái)三次產(chǎn)業(yè)數字化發(fā)展數據表現也可直接反映出這一事實(shí)，第二產(chǎn)業(yè)數字化滲透率及增速都均遠小于第三產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)數字化的第一步是實(shí)現供應鏈條整體業(yè)務(wù)數據化，第二步則是將數據反映出的信息價(jià)值反哺賦能給供應鏈各環(huán)節業(yè)務(wù)。在遠C端產(chǎn)業(yè)數字化過(guò)程中，核心大中企業(yè)的帶動(dòng)作用尤為重要，這也正是第三方支付助力遠C端產(chǎn)業(yè)數字化布局的切入口，即通過(guò)完整賬戶(hù)體系搭建，幫助核心企業(yè)疏通內部資金流與信息流流轉，同時(shí)通過(guò)參與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設，連通供應鏈上下游實(shí)現整體業(yè)務(wù)數據化與信息化。

推動(dòng)小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)數字化轉型

以數字支付及輕量SaaS產(chǎn)品，服務(wù)小微企業(yè)數字化經(jīng)營(yíng)全環(huán)節

第三方支付在小微企業(yè)數字化服務(wù)中布局早、滲透深，是廣大餐飲、零售、線(xiàn)下娛樂(lè )休閑等門(mén)店商戶(hù)數字化的重要推動(dòng)者。根據艾瑞統計測算，2021年中國中小微數字化升級市場(chǎng)規模超過(guò)750億元，其中數字化支付服務(wù)貢獻占比自2016年34.1%迅速增長(cháng)至2021年64.6%，占據數字化升級服務(wù)主導位置。C端消費數字化浪潮是小微企業(yè)數字化轉型的第一次助推器，而第二次爆發(fā)則是在疫情的催化下發(fā)生。相比大型企業(yè)，小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式更加靈活，對于數字化軟硬件的應用兼容度更高、適應性更強。因此，以快錢(qián)、隨行付為代表的數字化支付服務(wù)商能夠通過(guò)輕量SaaS產(chǎn)品，切實(shí)幫助小微企業(yè)實(shí)現降本增效、數字化經(jīng)營(yíng)。其代表產(chǎn)品及服務(wù)包括但不限于智能收款盒、一體化收銀機、自營(yíng)私域小程序、掃碼點(diǎn)單、共享充電寶等，貫穿獲客、營(yíng)銷(xiāo)、會(huì )員管理、進(jìn)銷(xiāo)存管理、資金等全方位環(huán)節數字化經(jīng)營(yíng)。

第三方支付企業(yè)的破局之路

C端、B端服務(wù)界限明晰，獨立第三方支付機構雖然沒(méi)有大型商業(yè)生態(tài)體系支撐，但在巨頭生態(tài)體系外卻具備更高的接受度和更加廣闊的發(fā)展空間。

作為支付服務(wù)商，需要精益運營(yíng)，找準快速發(fā)展的行業(yè)與機會(huì )，獲客提升規模，同時(shí)通過(guò)支付中臺的建設降低定制化服務(wù)的成本。

作為價(jià)值升級后的、陪伴企業(yè)成長(cháng)的多元服務(wù)商，可以發(fā)力供應鏈服務(wù)、供應鏈金融、海外市場(chǎng)B端服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)需求的同時(shí)提升自身盈利水平。

支付主業(yè)精益運營(yíng)

1、獲客矩陣多維突破

2、中臺建設降本增效

多元服務(wù)拓寬賽道

1、供應鏈數字化服務(wù)收入增長(cháng)可期

2、支付信貸科技發(fā)力供應鏈金融

3、海外市場(chǎng)B端服務(wù)機會(huì )豐富

精益運營(yíng)——獲客矩陣增規模

直營(yíng)團隊與平臺型代理雙管齊下，抓住快速增長(cháng)的行業(yè)機會(huì )

對于大部分第三方支付公司而言，直銷(xiāo)團隊是最主要的獲客方式。在這種方式下，支付公司能夠與使用支付服務(wù)的客戶(hù)建立直接的聯(lián)系，能夠更直接了解其使用需求，為其提供定制化的解決方案，鞏固自身優(yōu)勢，有效留存客戶(hù)。但由于新客戶(hù)的獲取需要一定時(shí)間的接觸積累，在客戶(hù)體量相對較小、或行業(yè)進(jìn)入壁壘較高的情況下，通過(guò)特定的平臺型代理觸達這些客戶(hù)，能夠使支付機構更高效地進(jìn)行獲客，實(shí)現規模的快速增長(cháng)。

精益運營(yíng)——支付中臺提升經(jīng)營(yíng)效能

降低企業(yè)人力、資源與時(shí)間成本，并極大提升客戶(hù)服務(wù)能力

隨著(zhù)第三方支付企業(yè)不斷拓展、深耕各細分行業(yè)領(lǐng)域，企業(yè)內部通常需要為各行業(yè)條線(xiàn)部署各自獨立的技術(shù)開(kāi)發(fā)團隊，以滿(mǎn)足不同行業(yè)場(chǎng)景定制化支付產(chǎn)品需求。而在這一過(guò)程中，存在大量重復性產(chǎn)品設計與搭建情況，造成企業(yè)資源浪費與效率低緩。因此近年來(lái)，頭部第三方支付企業(yè)開(kāi)始布局支付中臺建設，通過(guò)集成業(yè)務(wù)中臺與數據中臺釋放服務(wù)能力，滿(mǎn)足復雜行業(yè)場(chǎng)景產(chǎn)品設計需求的同時(shí)，規避以往單行業(yè)產(chǎn)品設計需求對其他行業(yè)線(xiàn)及整體架構產(chǎn)生的交叉影響。第三方支付機構賦能產(chǎn)業(yè)數字化升級的過(guò)程，亦是促發(fā)自身數字化轉型的契機，以支付中臺建設為核心的經(jīng)營(yíng)效能升級，不僅可以有效降低企業(yè)人力、資源與時(shí)間成本，同時(shí)能夠極大提升客戶(hù)服務(wù)能力，更好地解決各行業(yè)痛點(diǎn)、助力產(chǎn)業(yè)升級。

拓寬賽道——供應鏈企業(yè)服務(wù)

多主體、多層級、多維度的供應鏈數字化服務(wù)收入增長(cháng)可期

近年來(lái)，產(chǎn)業(yè)數字化正逐步成為我國數字經(jīng)濟發(fā)展的主要陣地，而產(chǎn)業(yè)數字化的核心即供應鏈數字化，頭部支付機構從最初的供應鏈數字化服務(wù)參與方，通過(guò)整合、升級自身能力，逐漸轉變?yōu)楣溒髽I(yè)服務(wù)的主導角色之一。在傳統供應鏈上，訂單、商品流轉、支付結算流程三者分離，特別是在供應鏈鏈條較長(cháng)甚至網(wǎng)絡(luò )化的情況下，供應鏈交易主體眾多，導致資金流轉效率低而風(fēng)險高。支付機構通過(guò)定制化的付款機制設計、支付流程設計等數字解決方案可以有效縮短中間環(huán)節、提高交易效率、降低資金安全風(fēng)險。其主要步驟按照不同主體、維度、層級可分為三步：① 服務(wù)特定核心企業(yè)，整合上下游支付、票據、應收賬款信息；② 平臺化服務(wù)多個(gè)同類(lèi)型企業(yè)，整合資金流與物流等多元信息；③服務(wù)生態(tài)圈內多類(lèi)型、多層級企業(yè)，整合多流信息與流程。

拓寬賽道——供應鏈金融

需求空間廣闊、政策支持力度強，支付信貸科技效能明顯

供應鏈金融是解決小微企業(yè)融資難的重要方式之一。從需求空間上，小微企業(yè)的經(jīng)濟貢獻與金融機構對小微企業(yè)的貸款支持力度有較大差距。從政策環(huán)境上，政策高度鼓勵小微企業(yè)融資，出臺多項舉措掃清政策障礙。從供給能力上，支付機構通過(guò)對供應鏈上資金流的打通，可以幫助銀行以更加合理的成本了解中小微企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，從而評估真實(shí)業(yè)務(wù)風(fēng)險。所以，對于支付機構而言，通過(guò)支付信貸科技加強與傳統金融機構合作賦能供應鏈金融業(yè)務(wù)，既符合企業(yè)的迫切需求、又能充分發(fā)揮自身價(jià)值，是拓寬自身賽道的最佳選擇之一。

拓寬賽道——海外市場(chǎng)

海外C端支付市場(chǎng)趨于飽和，跨境B端市場(chǎng)機會(huì )豐富

支付巨頭占據海外C端支付市場(chǎng)，未來(lái)面臨外資支付企業(yè)競爭挑戰：跨境C端支付主要涉及國人出境游消費、海淘購物、以及海外教育繳費等場(chǎng)景，支付寶、微信因在國內擁有絕對優(yōu)勢的用戶(hù)基礎，得以在跨境支付C端領(lǐng)域形成雙強領(lǐng)先格局。與此同時(shí)，C端支付巨頭還將業(yè)務(wù)版圖拓展延伸至如海外數字錢(qián)包等領(lǐng)域，通過(guò)技術(shù)輸出形式賦能海外支付體系。由于海外C端支付布局的壁壘較高（如需大量鋪設支付受理設備），以及全球疫情阻礙，短時(shí)間內跨境C端支付市場(chǎng)格局較難撼動(dòng)。但隨著(zhù)美國支付巨頭Paypal進(jìn)駐中國，未來(lái)外資支付企業(yè)或成為海外C端支付市場(chǎng)強有力的競爭對手。

政策鼓勵下，跨境B端支付市場(chǎng)仍有大量探索機會(huì )：在國家大力倡導和支持更多符合條件的銀行和支付機構依法合規為外貿新業(yè)態(tài)新模式企業(yè)提供結算服務(wù)的背景之下，越來(lái)越多的金融機構開(kāi)始探索數字化轉型，并布局入市，推出專(zhuān)門(mén)針對跨境電商交易的收款產(chǎn)品。根據艾瑞統計數據，2021年中國跨境出口B2C電商交易規模預計接近2萬(wàn)億元，且由于一帶一路等政策鼓勵、全球跨境貿易線(xiàn)上化趨勢明顯，預計未來(lái)仍將保持較高增速。而隨著(zhù)獨立站的興起、網(wǎng)游App等出海踴躍，未來(lái)對于跨境B端支付產(chǎn)品和服務(wù)的需求會(huì )更加多元且完善。以PingPong為代表的全球跨境支付企業(yè)，已逐步完成跨境支付基礎設施建設，并以技術(shù)輸出者的身份，賦能更多金融機構提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為中國整體跨境生態(tài)注入新力量。

《中國第三方支付行業(yè)卓越者》介紹

iResearch–中國第三方支付行業(yè)卓越者由艾瑞咨詢(xún)聯(lián)合第三方支付行業(yè)內專(zhuān)家共同提名、評選，并確定最終入圍者。

入圍者分為先驅推動(dòng)者（2家）、產(chǎn)業(yè)數字化攻堅者（9家）、生態(tài)戰略融合者（5家）、支付體系共建者（3家）四大類(lèi)，共計19家企業(yè)。

本次評選從合規安全、技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng )新三方面核心能力出發(fā)，并綜合考量行業(yè)內各類(lèi)服務(wù)商的自身定位，旨在加深公眾各界對第三方支付行業(yè)的了解，共同推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

卓越者評選標準

評選規則及流程

第三方支付行業(yè)卓越者評選由內外兩部分評審團組成：內部評審團評審權重為20%、外部評審團評審權重為80%。

具體評選流程如下

Step 1：榜單提名：由艾瑞內部研究團隊及外部行業(yè)專(zhuān)家團隊，共同對第三方支付行業(yè)卓越者進(jìn)行提名。

Step 2：內部評審團評選：由內部評審團隊對提名企業(yè)進(jìn)行評選，輸出評選結果。

Step 3：外部評審團評選：由外部評審團隊對提名企業(yè)進(jìn)行評選，輸出評選結果。

Step 4：評選結果審核校驗：對最終評選結果進(jìn)行多次校驗審核，保證結果準確公正性，確定最終入圍者名單

關(guān)鍵評選指標

合規安全（35%）

1、產(chǎn)品安全性（賬戶(hù)泄露及資金損失類(lèi)風(fēng)險情況）（35%）

2、監管側公開(kāi)信息（35%）

3、企業(yè)合規技術(shù)及資金投入（30%）

技術(shù)服務(wù)（35%）

1、支付解決方案性能（40%）

2、數字化衍生服務(wù)能力（30%）

3、支付交易規模（30%）

產(chǎn)品創(chuàng )新（30%）

1、前沿技術(shù)應用案例（35%）

2、行業(yè)標志性產(chǎn)品開(kāi)創(chuàng )（35%）

3、新支付場(chǎng)景、支付工具的落地與應用（30%）

卓越者入圍說(shuō)明

1、2022年《中國第三方支付行業(yè)卓越者》榜單名單，系綜合艾瑞咨詢(xún)研究團隊及外部專(zhuān)家意見(jiàn)，共同制定評選各維度權重占比，并最終確認各領(lǐng)域入圍名單。

2、艾瑞咨詢(xún)研究團隊通過(guò)線(xiàn)上/線(xiàn)下/背對背調研的方式了解提名企業(yè)評選指標相關(guān)情況，以保證評選結果的客觀(guān)公正性。

3、榜單列示順序不代表各賽道企業(yè)排名，未列示者不代表其不具備產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)勢。

4、《2022年中國第三方支付卓越者》榜單最終解釋權歸艾瑞咨詢(xún)所有。