沒(méi)有對外媒體發(fā)布會(huì )，也沒(méi)有上市敲鐘儀式，作為今年互聯(lián)網(wǎng)最受關(guān)注的 IPO 之一，滴滴選擇悄悄上市。
6月30日晚間，滴滴正式在紐交所掛牌上市，股票代碼為"DIDI"。滴滴發(fā)行價(jià)定為14美元，發(fā)行3.17億股ADS，比原計劃的2.88億股多10%。以發(fā)行價(jià)計算，滴滴IPO的估值超過(guò)670億美元。
DIDI.US美股上市首日報16.65美元，較其14美元的發(fā)行價(jià)上漲18.93%，市值達到798.21億美元，但隨后漲幅大幅縮水，截至收盤(pán)上漲1%，報14.14美元。
為何成為今年最受關(guān)注的IPO？
1，從公開(kāi)交表到上市只花了20天
6月11日遞交招股書(shū)，6月25日確定募資額、發(fā)行規模、定價(jià)，6月27日提前結束招股。相比之下，美團從遞表到上市用時(shí)近三個(gè)月。
2，三天明確發(fā)行價(jià)
華爾街日報稱(chēng)，滴滴的發(fā)行價(jià)定在14美元左右，一些銀行家、投資者和律師認為，滴滴在啟動(dòng)路演三個(gè)工作日后就明確發(fā)行價(jià)，這在近些年的IPO宣傳中屬于最快速度之一。
3，創(chuàng )造了今年以來(lái)中國互聯(lián)網(wǎng)公司在美募資的最高紀錄。
據悉，滴滴出行此次共發(fā)行了3.17億股ADS，比原計劃的2.88億股多了10%，滴滴此次將最少募集資金44億美元。而今年上半年共有29家中國公司在美IPO，募資金額為76億美元。
4，世界上最大的互聯(lián)網(wǎng)出行上市企業(yè)。
以發(fā)行價(jià)計算，滴滴IPO的估值超過(guò)670億美元。而據知情人士透露，滴滴完全稀釋后的估值(通常包括限制性股票單位)可能超過(guò)700億美元。
5，承銷(xiāo)商陣容強大
高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷(xiāo)商。滴滴這次IPO的承銷(xiāo)商名單中還有多家中資機構，包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。
一場(chǎng)資本狂歡
根據Investopedia的報道，滴滴創(chuàng )始人程維和聯(lián)合創(chuàng )始人柳青在上市前加起來(lái)可能僅持有不足10%的股份。而拼多多上市前，黃崢持股約50%左右；小米上市前，雷軍持股31%。此次上市更多受益的絕對是那些過(guò)去9年活躍在網(wǎng)約車(chē)江湖中的投資人。滴滴背后的投資方名單幾乎涵蓋了大部分亞洲投行和科技巨頭。
目前，滴滴全球年活躍用戶(hù)為4.93億，全球年活躍司機1500萬(wàn)。2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶(hù)，中國出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬(wàn)次。目前滴滴在全球共15914名全職員工，其中研發(fā)員工7110名，占總人數44.7%。
在此前的招股書(shū)中，滴滴表示此次募集的資金中，將有30%用于擴大中國以外國際市場(chǎng)的業(yè)務(wù)；30%用于提升包括共享出行、電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛在內的技術(shù)能力；20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現有產(chǎn)品品類(lèi)以持續提升用戶(hù)體驗；剩余部分可能用于營(yíng)運資金需求和潛在的戰略投資等。
剛剛開(kāi)始盈利
從單量和交易額來(lái)看，2020年3月到2021年3月，滴滴全球平均日交易量為4100萬(wàn)單，全平臺總交易額為3410億元人民幣。
在此前遞交的招股書(shū)中，滴滴公布了收入情況。2020年，滴滴三大業(yè)務(wù)——中國出行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。其中，中國出行業(yè)務(wù)和國際化業(yè)務(wù)的平臺收入從2019年的242億元人民幣增長(cháng)到2020年的347億元人民幣。
此外，盡管滴滴出行在全球范圍內曾經(jīng)一度依靠收購和戰略合作、戰略投資等方式和多家公司聯(lián)手圍追Uber，但目前其收入超過(guò)93%來(lái)源于中國本土。
滴滴進(jìn)化史
2012年，滴滴在中國創(chuàng )立，早期獲得了包括來(lái)自阿里巴巴高管王剛等人提供的天使輪融資。直到2012年底，其獲得了金沙江創(chuàng )投A輪融資，而這也是朱嘯虎很自豪的一筆戰績(jì)。
2015年，滴滴和快的打車(chē)經(jīng)過(guò)燒錢(qián)大戰后終于合并。
2015年，滴滴為了干倒對手Uber，決心投資1億美元給其在美國大本營(yíng)的對手Lyft。當時(shí)連同Uber在全球的其他對手——Ola及GrabTaxi也都一并投資了。2016年，滴滴和Lyft更是宣布無(wú)縫銜接合作——讓滴滴用戶(hù)在美國一鍵呼叫Lyft專(zhuān)車(chē)。
2016年，蘋(píng)果向滴滴出行投資10億美金，成為當時(shí)融資中的最大單筆出資機構。同一年，Uber在中國的網(wǎng)約車(chē)大戰中敗北，被滴滴出行通過(guò)換股方式收購其中國業(yè)務(wù)。交易之后，Uber持有滴滴5.89%股權。同時(shí)，滴滴向Uber投資10億美金，占股大約1.5%。按照Crunchbase目前的更新，滴滴已經(jīng)成功退出對Uber的投資。
2018年滴滴出行托管了當時(shí)的小藍單車(chē)。同一年，滴滴出行上線(xiàn)了自己的共享單車(chē)品牌青桔單車(chē)，后來(lái)一度遭到下架處理。
2019年，滴滴宣布其6年虧損390億美金。之后經(jīng)歷了疫情低谷后，2021年第一季度，滴滴宣布了微盈利。
截至2021年3月，滴滴在包括中國在內的15個(gè)國家約4000多個(gè)城鎮開(kāi)展業(yè)務(wù)，提供網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)、順風(fēng)車(chē)、共享單車(chē)、共享電單車(chē)、代駕、車(chē)服、貨運、金融和自動(dòng)駕駛等服務(wù)。